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投融资规划师(CIFP)

所属分类:鑫财资讯来源:鑫财教育发布时间:2022-03-29

一、有关机构和项目解释

项目发起单位:

(一)中国投资协会

是经国家发展和改革委员会批准成立,并在国家民政部正式注册登记,具有独立法人资格的学术性、行业性的非营利国家级社团组织。是中国投资融资领域权威性、综合性的国家级行业平台;是CIFP项目的发起方

1.中国投资协会项目投专业委员会

是由中国投资协会发起、民政部批准设立的协会专业分支机构,是由协会指定的CIFP项目监督管理机构,受协会委托承担对项目运营、整体推广进行指导、监督的职能。

(二)人社部教育培训中心

简称:人社部教培中心,是国家人力资源和社会保障部的直属事业单位,承担全国人社系统干部培训、企业管理人员培训以及职业技能培训三大职责。

1.中国中小企业人才测评中心

是由中国中小企业协会设立的直属业务机构,受协会委托对协会与人社部教培中心联合开展的融资经理、董事会秘书职业技能培训项目进行组织实施工作,并对CIFP项目考试的合规性等工作进行监督。

(三)投融资规划师(CIFP)项目运营管理办公室

是经中国投资协会项目投资专业委员会中国中小企业人才测评中心授权设立,为CIFP项目全国唯一运营管理执行机构;

 

二、项目介绍

(一) 背景和项目分析

为了深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《建设高标准市场体系行动方案》,进一步拓宽广大中国企业,尤其是中小企业的融资渠道和融资能力,提高各类金融和类金融服务机构帮扶中小企业解决融资困难的服务水平,加快建设知识型、技能型、创新型、专业型的专门投融资服务人才队伍,为全国融资服务、决策岗位和投融资服务机构及行业输送合格的投融资规划、管理专业人才。中国投资协会开发设立:(投融资规划师)专业能力培训项目。

 

(二) 项目管理机

中国投资协会

认证注册及签发、认证查询

项目运营管理办公室

项目推广运营及管理

 

 

(三) 证书颁发

参加CIFP项目培训、完成学习并通过考试、评审成绩合格的学员,可获得相应级别的投融资规划师CIFP专业能力证书,该证书由中国投资协会颁发,加盖中国投资协会签章


投融资规划师 专业能力证书样本


证书样本示例:

1.1 融资经理、董事会秘书职业技能培训证书

参加CIFP项目培训、完成学习并通过考试、评审成绩合格的学员,中级学员可申请融资经理培训证书、高级学员可申请董事会秘书培训证书。

学员申请的相应级别证书人力资源和社会保障部教育培训中心颁发,加盖证书

证书样本示例:

融资经理、 培训证书样本

 

 

 


董事会秘书 培训证书样本

 

 

 

 

 

1.2 证书查询

1.2.1 投融资规划师专业能力证书

Ÿ 中国投资协会官网

中国投资协会(www.iac.org.cn)根据提示进行查询;或登录项目官方网站(www.cifp.net.cn)进行查询。

 

 

 

1.2.2 融资经理、董事会秘书职业技能培训证书

 

Ÿ 人社部教育培训网

录人社部教育培训中心官网edu.mohrss.gov.cn)根据提示进行查询;或登录项目官方网站(www.cifp.net.cn)进行查询。

 

 

 

(四) 项目优势

 

Ÿ 现实需求——投融资规划师项目符合国家对促进中国企业发展、提升企业融资能力、拓宽融资渠道的若干政策,符合中国经济发展趋势,有助于社会经济的稳定发展。

Ÿ 稀缺唯一——目前国内培训市场暂无由中国国家级专业组织、机构发起的具备专业性、系统性、实用性,符合市场需求的投融资技术培训项目,该项目的设立有助于填补市场空白,解决企业所急需的投融资专业从业人才的实际需求。

Ÿ 资源整合——投融资规划师项目的运营工作,将积极整合多年来中国投资协会所积累的社会、学术资源、政策资源,具有其他机构所不具备的资源优势。在协会的支持下,与国内诸多金融、投资、交易机构具有良好的合作关系,具有一大批不仅具有专业能力,而且具有实践操作经验的专业团队成员,具备以教学育人为核心目的的技术开发能力和丰富的教学案例。

Ÿ 运营规范——在协会和上级主管部委的指导下,我们具有多年的为企业提供投融资专业培训服务的工作经验,了解企业对财经、金融方面的需求,清楚企业方面对融资过程管理的短板之所缺,能够提供针对性的教学辅导。

Ÿ 高效团队——协会在积极参与各政府主管机构、协会等组织的全国性、系统性项目之余,积累了多年的项目运营管理经验,具备运作全国性项目的推广、运营能力,具备专业的运营管理队伍和稳定的渠道合作伙伴。

Ÿ 跨界整合——高效的项目、优秀的资源整合能力,与众多核心企业、服务机构、政府服务机构等具有良好的合作基础,未来亦将积极整合各种资源,为参训个人/企业/机构提供全方位的金融服务支持。

Ÿ 

(五) 学员收益

Ÿ 所持CIFP证书,可作为聘用、考核、能力评价、职业晋升和专业领域继续教育的重要参考依据,全国通用;

Ÿ 学习国际前沿的投融资专业知识和实操案例,夯实金融、投融资领域基础能力;熟练运用投融资工具、方法,从战略角度理解和参与企业投融资决策,成为企业财务转型、投融资活动的重要参与力量;

Ÿ 具备投融资管理胜任能力,掌握相关金融、项目管理、风险控制和财务管理知识和关键技能,为执行层向管理层进阶奠定基础;

Ÿ 拥有可靠的职业信誉,获得进入上市公司、大型集团、外(合)资企业就职的优先机会;

Ÿ 享受中国投资协会推送的投融资信息、政策解读、财税在线课程、备投项目信息的推送;

Ÿ 获邀参加中国投资协会组织的各类财经、金融会议交流活动、讲座和论坛,与顶级投资深入交流;

Ÿ 所在单位可获得中国投资协会提供的会员服务(综合税收筹划、政策对接、投融资信息服务等);

Ÿ 获得CIFP证书表明持证人符合中国本土及国际一般规则的胜任能力模型要求,精准把握全球及相关行业业态和发展方向;表明持证人具备专业、实用的投融资理论知识和技能,具备从事相应管理工作所需的国际化视野、知识和技能;表明持证人在行业内具备高尚的职业信誉和优秀的学习能力。

三、培训与考核

(一) 报考要求

 

需提交文件

说明

适用级别

《投融资规划师报名资料表》

电子档,考生本人签名扫描件

高级、中级、初级

学历/学位证书

电子档

高级、中级

 

职称/职业资格证书

电子档

高级、中级

身份证(或其它有效身份证明)

正、背面电子版

高级、中级、初级

本人免冠照片

近期2寸免冠电子版,天蓝色背景、仅以身份证号命名、后缀为jpg

高级、中级、初级

1. 资料提交清单

为必须提交的资料,其余为选择提交资料,但对认证资格的申请会具有重要参考意义)

2. 报考资格要求

(1) 投融资规划师(初级)资质要求(符合以下条件之一):

ú 财经、金融、管理相关专业大专及以上高等院校在校生;

ú 有志于从事金融、投融资行业的初级从业者,具备相关专业基础知识和学习经历。

 

(2) 投融资规划师(中级)资质要求(符合以下条件之一):

ú 取得投融资规划师(初级)证书,连续从事相关专业工作 1 年以上,具备扎实的理论知识基础;

ú 大专及以上学历,从事相关专业工作3年以上(含);

ú 大专学历及以上,担任企业财务/会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者;

ú 大专学历(或同等学历)及以上,金融、类金融或投资机构管理人员/专业人员。

ú 取得相关初级专业职称/职业资格者;

ú 担任企业财务/会计主管、部门经理或等同管理职务者。

(3) 投融资规划师(高级)资质要求(符合以下条件之一):

ú 取得投融资规划师(中级)证书,连续从事相关专业工作 1 年以上,具备扎实的理论知识基础;

ú 大专及以上学历,从事相关专业工作7年以上(含);

ú 在大中型企业/事业单位、政府机构、金融或投资机构从事或参与相关投融资规划或决策的相关人员。

(二) 培训设置

1. 教学模式

投融资规划师专业能力项目采取在线与线下相结合的人才培养模式,课程体系按照评价标准设置。培训体系包含:基础理论模块、实战应用模块、拓展模块。采用理论知识、应用工具、综合案例相结合的先进教学模式。

线上课程学习网址:https://mohrss.yaoxuedao.com/

线上课程学习二维码:

 

2. 标准教材

 

 

 

3. 课程设置

初级:

课程代码

课程内容

授课课时分配建议

在线课程

线下课程

1001

投融资概论

16

/

合计

16

/

中级:

课程代码

课程内容

授课课时分配建议

在线课程

线下课程

1001

投融资概论

16

16

2001

投资工具与方法

16

2002

融资工具与方法

16

合计

48

16

高级:

课程代码

课程内容

授课课时分配建议

在线课程

线下课程

1001

投融资概论

16

32

2001

投资工具与方法

16

2002

融资工具与方法

16

3001

企业并购与重组

16

3002

投融资规划与决策

16

合计

80

32

 

(三) 考试科目及其构成

1.1初级:

代码

题型

考察范围

出题形式

分值

时长

形式

K01

单选题

多选题

《投融资概论》

概念、公式、计算、案例

100

100min

闭卷

合计

100

 

 

1.2中级:

代码

题型

考察范围

出题形式

分值

时长

形式

K01

单选题

多选题

《投融资概论》

概念、公式、计算、案例

100

100min

闭卷

小计

100

 

T01

单选题

多选题

《投资工具与方法》

概念、公式、计算、案例

50

100min

《融资工具与方法》

50

小计

 

 

 

100

 

合计

200

 

 

 

1.3高级:

代码

题型

考察范围

出题形式

分值(分)

时长

形式

K01

单选题

多选题

《投融资概论》

概念、公式、计算、判断

100

100min

 

 

闭卷

 

 

 

 

闭卷

小计

100

 

T01

单选题

多选题

《投资工具与方法》

概念、公式、计算、判断

50

100min

《融资工具与方法》

50

小计

100

 

S01

单选题

多选题

《企业并购与重组》

概念、公式、计算、判断

75

150min

《投融资规划与决策》

75

小计

150

 

P01

报告

实践综合应用

CIFP规划与执行能力评估表

100

笔试后10个工作日

开卷

小计

100

 

 

合计

450

 

 

 

2考试方案

级别

上午

科目

下午

科目

补考费/科

初级

9:00-10:40

K01

13:00-14:40

T01

200元

中级

9:00-10:40

K01

13:00-14:40

T01

500元

高级

9:00-10:40   K01

13:00-14:40

T01

800元

15:00-17:30

S01

 

注:考试每年安排四次,每季度各一次,以官方网站、公众号公告为准。

 

 

 

四、收费指导标准(试行)

一)指导价格

 

级别

培训方式

指导价(RMB

初级

在线培训

3980

中级

线上+面授培训

9980

高级

线上+面授培训

26980

 

 

 

 

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